BETA · VENTAS & CLIENTES
CRM / Clientes
Ficha 360° de cada cliente. Parte de DARA System — con factura electrónica de Hacienda, en web, app y escritorio.
Sin permanencia · Hacienda v4.4 · Hecho en Costa Rica
QUÉ ES
¿Qué es CRM / Clientes?
Clientes es el módulo con el que llevás la ficha 360 de cada cliente —identidad fiscal, contactos, direcciones, crédito y precio mayorista— en un solo lado, pegada a tus facturas y a tu factura electrónica.
QUÉ HACE
CRM / Clientes, de punta a punta
Ficha 360° de cada cliente.
Ficha 360°
Datos, contactos, historial y saldo en un lugar.
Timeline
Cada factura, pago, chat y nota del cliente.
Segmentos
Etiquetá y agrupá para campañas.
Seguimientos
Recordatorios y tareas por cliente.
PARA QUIÉN ES
Hecho para tu negocio
¿Para quién es?
Para cualquier negocio en Costa Rica que factura: la persona que atiende clientes y la de cobros que hoy tienen los datos regados entre WhatsApp, una hoja de Excel y la cabeza.
¿Qué problema resuelve?
Cuando los datos del cliente viven en cinco lados, terminás facturando con la cédula equivocada, perseguís un contacto que ya no trabaja ahí y nunca sabés a quién le diste crédito. Acá cada cliente tiene su ficha única con su identidad fiscal, sus contactos y su historial de facturas, y de ahí sale todo sin volver a digitar.
TODO LO QUE INCLUYE
CRM / Clientes, de la A a la Z
- Ficha 360 del cliente: empresa, cédula/RUC, teléfono, sitio web y estado activo
- Identidad fiscal lista para FE: tipo de identificación, actividad económica y marca de exonerado
- Doble dirección de facturación y de envío, con latitud/longitud para geo
- Crédito y precio mayorista definidos por cliente
- Contactos múltiples por cliente, con contacto principal y cargos
- Cada contacto elige por cuáles documentos recibe aviso (factura, estimación, nota de crédito, contrato, tarea, proyecto, ticket)
- Grupos de clientes para segmentar
- Staff asignado a cada cliente (administradores de cuenta)
- Bóveda de credenciales del cliente, solo para administradores
- Conversión de Lead a cliente en un clic, con su contacto y su historial
- Historial de facturas del cliente a la vista en su ficha
- Buscador por empresa, cédula o teléfono
- Borrado protegido: no deja eliminar clientes con facturas o gastos
- Webhook saliente customer.created para integrar con tus otras herramientas
- Datos compartidos con Facturación, Factura Electrónica y el resto de DARA
- Web, app móvil y escritorio sobre la misma base de datos
UN DÍA CON CRM / CLIENTES
Así lo usa un negocio tico
Una distribuidora en Alajuela tenía los datos de cada pulpería regados entre WhatsApp y un Excel, y cada rato facturaba con la cédula mal puesta. Con Clientes le arma a cada negocio su ficha única: la cédula y la actividad económica para la FE, el contacto del dueño y el de la persona que recibe, la dirección de entrega y el precio mayorista que le toca. Cuando le factura, esos datos ya están y la factura sale bien a la primera. Y como un prospecto nuevo lo pasa de Lead a cliente en un clic, no vuelve a digitar lo mismo.
FICHA TÉCNICA
Los detalles que importan
| Ficha | Identidad fiscal CR (cédula/RUC, actividad, exonerado) |
|---|---|
| Direcciones | Facturación + envío con geo |
| Contactos | Múltiples por cliente, con portal y preferencias de aviso |
| Comercial | Crédito y precio mayorista por cliente |
| Seguridad | Bóveda de credenciales solo-admin |
| Conversión | Lead a cliente en un clic |
| Integración | Compartido con Facturación, FE y CRM |
| Plataformas | Web, app móvil y escritorio |
PRECIOS
CRM / Clientes en DARA System
Activalo solo o como parte de un plan. Factura electrónica incluida. Precios mensuales en colones, IVA incluido.
Plan Pyme
CRM + factura electrónica, POS, inventario y contabilidad. 5 usuarios.
PREGUNTAS FRECUENTES
Sobre CRM / Clientes
Clientes es el módulo con el que llevás la ficha 360 de cada cliente —identidad fiscal, contactos, direcciones, crédito y precio mayorista— en un solo lado, pegada a tus facturas y a tu factura electrónica.
La cédula o RUC con su tipo de identificación, la actividad económica para la factura electrónica y si está exonerado. Esos datos pasan solos a la factura, así no la sacás con la cédula mal puesta.
Sí. Cada cliente puede tener todos los contactos que necesite, marcás cuál es el principal y a cada uno le decís por cuáles documentos quiere que le avisen (facturas, estimaciones, contratos, tareas). Uno de ellos puede ser el contacto del portal del cliente.
Desde Leads lo convertís en un clic: se crea el cliente con su contacto principal, se le hereda la empresa, el teléfono y la dirección, y el lead queda marcado como convertido para que no lo trabajés dos veces.
Sí. A cada cliente le definís su precio mayorista y su condición de crédito, y eso se respeta cuando le facturás. El sistema además no te deja borrar un cliente que ya tiene facturas o gastos asociados, para que no se te pierda el historial.
Es un espacio cifrado donde el personal autorizado guarda accesos del cliente (sitio, usuario, clave, puerto, notas) sin andarlos por correo. Solo lo ve el administrador, no cualquier empleado.
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